日米の金融緩和が更なるバブルを生む

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おはようございます。

本日もよろしくお願いします。

■ 前日の市況
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●株式
中国 上海A株
2,734.81
(-0.77)

香港ハンセン 
22,378.67
(+268.72)

ドイツDAX指数 
6,246.92
(-29.17)

NYダウ 
10,835.28
(-22.86)

日経平均 
9,559.38
(+63.62)

日経225先物(シカゴ) 
9,555
(+40.00)

●為替
通貨の強弱(弱→強)
(ドル→円→ユーロ)

ドル−円
83.65
(-0.21)

ユーロ−円
114.02
(+0.03)

ユーロ−ドル
1.3631
(+0.0038)

●債券
米国10年債 
2.50%
(+0.03%)

日本10年債 
0.93%
(-0.04%)

●商品
NYMEX原油先物
77.81
(+1.72)

NYMEX金先物
1,309.00
(+0.40)

■ 前日のコメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(アジア)
・中国株は小幅下落、香港株は上昇。

・中国株は不動産への規制が警戒され、
下落した。

・引け後、中国政府は、初回住宅購入者
に頭金30%以上を適用したり、3件目の住
宅購入に対する融資を停止する規制を導
入すると発表した。

・一方、香港株は上昇。金属の値上がり
を背景に資源株中心に高くなった。

(欧州)
・欧州株は下落。

ソブリン債務危機に対する警戒感に加
え、スウェーデン小売大手H&Mの決算が
失望する内容であったことこら、景気
減速懸念が強まった。

(米国)
・米国株は下落。

・欧州の債務懸念がくすぶる中、最近の
上昇を受け、警戒感がらの利益確定売り
が出ている。

(まとめ)
・ドルが対ユーロで5ヶ月ぶり安値を更新
し、他の通貨に対しても、ドルの下落が
激しくなっている。

・これは11月2-3日の米FOMCで、追加緩和
観測が強まっているからである。

・米国による人民元への切り上げ圧力も
かなり強いものになってきており、たま
らず、中国人民銀行中央銀行)が人民
元の切り上げに対し、柔軟に対応すると
言明した。

・米国のおかまいなしのドル安政策で、
円高圧力も強くなってきており、日本も
10月4-5日の日銀の金融政策決定会合
追加金融緩和をし、この円高圧力を緩和
しなければならなくなった。

・10月-11月にかけて、日本、米国が追加
で金融緩和をし、市場に巨額のマネーを
投入するが、この行き場の失ったマネー
が、今後更に新興国や商品市場にに流入
し、新興国株・通貨、商品価格(資源、
農産物を押し上げてミニバブルを形成し
ていくであろう。既にその予兆が出てい
る。

・昨年は同様の流れの中で、11月末にド
バイ危機がおこり、一気に新興国や商品
相場が崩れた。

・同様の危機がおこる可能性は十分にあ
ると思う。

新興国、商品への投資を行う場合は、
リスクの高い局面であるということを
十分承知しておくことが必要があろう。

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