以下、バランスファンドの投資候補先として、3銘柄ご紹介します。
購入手数料無料、運用コストが安い、幅広い資産クラスに投資している、ということを重視して選びました。各々、アロケーションの方針に違いがあるので、自分の考えに合ったものを選択していきましょう。
では、アロケーションの方針を中心に、一つ一つ商品内容を詳しく見ていきましょう。
ファンド名(2013.9.7現在) |
eMAXISバランス(8資産均等型) |
セゾン バンガード・グローバルバランスF |
セレブライフ・ストーリー2025 |
---|---|---|---|
運用会社名 |
三菱UFJ |
セゾン |
SBIアセット |
純資産 |
2,166 百万円 |
64,814 百万円 |
358 百万円 |
アロケーション |
変更なし (株37.5%、債券37.5%、オルタナティブ25%) |
随時見直し (株50%、債券50%) |
年1回見直し (株27%、債券56%、オルタナティブ16%) |
分配 |
年1回(1月26日) |
年1回(12月10日) |
年1回(9月14日) |
為替ヘッジ |
無 |
無 |
有 |
販売手数料 |
無料 |
無料 |
無料 |
信託報酬等(税込) |
0.53% |
0.74% |
0.70% |
運用年数 |
1年 |
6年 |
1年 |
トータルリターン1年 |
29.69% |
32.37% |
12.77% |
シャープレシオ1年 |
2.35 |
2.59 |
1.61 |
標準偏差1年 |
12.61 |
12.48 |
7.88 |
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