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おはようございます。本日もよろしくお願いします。
まずは前日の市況から。
■前日の市況
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●株式：欧米高↑、アジア安↓
ＮＹダウ 9,789.44 (+76.71)
日経平均 9,802.95 (-231.79)
香港ハンセン 21,620.19 (-132.68)
ドイツDAX指数 5,430.82 (+15.86)
日経225先物（シカゴ） 9,815 (+75.00)
●債券：欧米金利高↑、日本金利低↓
米国10年債 3.42% (+0.04%)
日本10年債 1.36% (-0.04%)
独10年債 3.24% (+0.01%)
●為替：資金の流れ（円→ドル→ユーロ）
ドル−円 90.32 (+0.24)
ユーロ−円 133.34 (+0.79)
ユーロ−ドル 1.4763 (+0.0045)
豪ドル−円 81.57 (+0.58)
●商品：高↑
CRB商品指数 273.50 (+3.12)
NYMEX原油先物 78.09 (+1.10)
NYMEX金先物 1,056.80 (+12.10)
■ 相場コメント
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・香港株式相場は下落。
・香港の住宅販売が減少したことを嫌気し、不動産株と銀行株
中心に売られた。一方、中国株式相場は、好調な企業決算を背景
に上昇。
・欧米株式相場とも上昇。欧州は米国の上昇につられた格好。
・米自動車のフォード・モーターの黒字決算が好感され、米製造
業景況指数や米住宅販売成約指数などの経済指標が予想を上回っ
たことから買いが優勢となった。
・米経済指標の一部は好調に映るが、ここにきて、中小金融機関
の破綻の急増（10末に9行）、商業用不動産金融最大手（米キャッ
プマーク）の破綻、中小企業向けノンバンク最大手（CITグループ）
の破綻など実態経済に今後影響を及ぼす問題が噴出してきた。
・株式相場を見通すには、その時々に発表される過去の指標に
一喜一憂しないことである。
■ トピック
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・経営難に陥っていた米ノンバンク大手CITグループが１日、
連邦破産法11条（日本の民事再生法）の適用を申請した。
・負債総額は649億ドル（約5兆8千億円）と巨額だ。
・再建のため、動き出すようだが、今回の破綻が及ぼす影響
に関して3つの懸念がある。
・一つは、破産に伴う貸出金融機関への影響。
・例えば、バンク・オブ・アメリカは75億ドル（約6,700億円）
の巨額の債権を抱えている。さすがに引当をしていると思うが、
決算にいくらかの影響を及ぼすであろう。
・CITのリスクが組み込まれている証券が1,881件あり、損失額は
約3,000億円程度になりそうだ。このCDOを保有している金融機関
は追加で損失が発生する。それほど大きい額ではないが。
・三つ目は、今後の再建に伴う1兆円の資産圧縮の中小企業への
影響である。
・これが最も影響が大きい。当社はファクタリング会社で中小
企業の短期の資金繰りを支援しており、取引先は100万社を超える。
特に衣料などの販売業者が多い。
・今後、米国は一番の儲け時であるクリスマス商戦を迎える。
・中小販売業者は商品を仕入れなくてはいけないが、短期の仕入
資金が借りられなくなると、肝心の売上もあげることができない
という状態に陥る。
・年末はなんとか手元資金で乗り越えられても、売上が減少
しているので、業績は悪化し、中小金融機関の貸し渋りで借換え
もできず、年明け倒産が急増するのではないかと思う。
・こんな状況を見通すと、米国の景気回復はまだまだ先のこと
と考えてしまう。
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