中国、預金準備率上げ、その次は?

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おはようございます。

本日もどうぞよろしくお願いします。

■ 前日の市況
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●株式
NYダウ 
10,627.26
(-36.73)

香港ハンセン 
22,326.64
(-84.88)

日経平均 
10,879.14
(+80.82)

日経225先物(シカゴ) 
10,800
(-80.00)

●債券
米国10年債 
3.71%
(-0.12%)

日本10年債 
1.34%
(+0.00%)

●為替
通貨の強弱(弱→強)
(ユーロ→ドル→円)

ドル−円
90.94
(-1.11)

ユーロ−円
131.81
(-1.77)

ユーロ−ドル
1.4494
(-0.0018)

●商品
NYMEX原油先物
80.65
(-1.66)

NYMEX金先物
1,127.20
(-24.60)

■ 相場コメント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・香港株は下落、中国株は上昇。

・香港は中国の金融引き締めへの観測か
ら銀行株を中心に売られた。一方で、中
国の自動車市場の拡大が確認され、中国
市場は堅調。

・欧州株、米国株は下落。

・注目さらていた米アルコアや独バイエ
ルスドルフの決算で利益がアナリスト予
想を下回ったこと、中国の預金準備率引
き上げ決定を嫌気して下落した。

・1月年初以来ずっと、上昇してきた世界
の株式もここで一旦、調整の様子。

日本株も本日は下落すると思われるが
、今回の調整局面の間に買いを入れてお
いてもよいかと思う。

■ トピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・中国が預金準備率を0.5%引き上げた。

・預金準備率を引き上げるということは
市中銀行中央銀行に預金する額を増
やさせることで、貸出に回せる資金の量
を減らす処置。

・これ以上資産バブルを膨らませないと
いう市場へのメッセージでもある。

・以前も書いたが、資産バブルを根本的
に鎮静化するには、その根源である過度
人民元安を止め、人民元を切り上げる
必要がある。

・いよいよ次は人民元切り上げも視野に
入れなければならないであろう。

・貿易は基軸通貨のドルで決済が行われ
るため、ドルに対し、自国通貨を安くす
れば、輸出の価格競争力が増し、輸出が
伸びる。

・これまで中国はドル安に連動して人民
元を安くすることで、輸出の価格競争力
を維持し、世界の貿易黒字を一人占めし
てきた。

・この影響を強く受けたのが、通貨高を
強いられた日本であり、ASEANであった
(中国のように為替介入で自国通貨を安
くしなかったため)。

人民元がドルに対し、切り上げられれ
ば、逆に恩恵を受けるのは、輸出の価格
競争力の増す日本、ASEANである。

・特に日本は2008年度対米輸出額12.1兆
円、対中輸出額11.8兆円と、この米中2
カ国に対する輸出規模が非常に大きい。

人民元が切り上げれば、日本は外需拡
大という意味で大きな恩恵を受けるので
ある。

・ただ、ドルに対し、過度に円高になる
とこの効果もなくなってしまうので、円
の安定が求められる。

菅直人がんばりに期待したいところ。

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